2025년 2분기 신한금융지주회사 경영실적발표 (스크립트 포함)

안녕하십니까 

2025년 2분기 실적 발표에 참여해 주신 여러분들께 감사 인사를 드립니다.

자료 2페이지, 경영실적 하이라이트부터 설명 드리겠습니다.

2025년 6월말 그룹의 CET1비율은 전분기 대비 32bp 개선된 13.59%로 잠정 집계되었습니다.
이는 견조한 그룹 손익과 함께, 환율 하락 영향과 효율적인 RWA 관리 노력이 더해진 결과입니다.

오늘 이사회는 안정적인 CET1비율을 기반으로 주당 570원의 2분기 현금 배당금과 8천억원의 자사주 취득을 결의하였습니다.
자사주 결의 금액 중 6천억원은 금년 하반기에, 나머지 2천억원은 내년 1월에 취득함으로써 금년에 이어 연간 쉼없는 자기주식 취득 정책을 지속해 나가겠습니다.

상반기에 취득, 소각을 완료한 6,500억원과 하반기 6천억원을 포함하면 2025년 중 취득하게 되는 자사주 규모는

총 1조 2,500억원입니다. 

2025년 2분기 그룹의 당기순이익은 대손비용의 증가에도 불구하고 비이자이익 부문의 개선을 통해 전분기 대비

+4.1% 성장한 1조 5,491억원을 시현하였습니다.
영업이익경비율은 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 대손비용률은 경기회복 지연 등으로 소폭 상승하였습니다.
 

다음 3페이지, 자본입니다.
앞서 말씀드린 바와 같이 그룹의 CET1비율은 자사주 취득 규모가 확대되었음에도 불구하고, 환율 하락과 안정적인 당기순이익을 바탕으로 전분기 대비 32 bp 개선되었습니다.
그룹 RWA는 환율 하락 영향으로 외화 표시 위험가중자산이 감소하고 적정 수준의 원화대출 성장과 함께 수익성 중심으로 그룹 포트폴리오를 조정하며 전분기 대비 4조원 감소하였습니다.

앞으로도 적재 적소에 필요한 자금을 충분히 공급하면서도 내부 효율화와 전략적인 자원 배분을 통해 안정적인 자본비율을 유지할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
 

4페이지 자산, 부채에 대한 내용은 자료를 참고하시기 바랍니다.
 

5페이지 그룹의 손익입니다.
그룹의 2분기 당기순이익은 대손비용 증가에도 불구하고 다변화된 포트폴리오를 바탕으로 비이자이익이 큰 폭으로 개선되며
전분기 대비 4.1% 증가하였습니다.

이를 통해 기업가치 제고 계획의 주요 관리지표인 ROE와 ROTCE도 전년동기 대비 각각 0.7%p씩 상승한 11.4%, 12.9%를 기록하였습니다. 항목별 상세한 설명은 다음 페이지부터 말씀드리겠습니다.
 

6페이지, 이자이익입니다.
이자이익은 시장금리 하락에도 자본 수익성 중심의 적정 성장을 바탕으로 전분기 수준을 유지하였습니다.
은행 원화대출은 자산 리밸런싱 등을 통해 포트폴리오 효율화 작업을 진행하는 한편, 가계대출을 중심으로 시장 수요에 대응하며 전분기와 유사한 수준으로 성장하였습니다.

자세한 내용은 27페이지를 참고하시기 바랍니다.

은행 NIM은 원화대출을 포함한 이자자산 수익률이 시장금리 하락을 반영하며 전분기 대비 16bp 하락하였지만,

적정 자산 성장과 효율적인 ALM 전략 실행을 통해 전분기 수준을 유지하였습니다.

다음 페이지, 비이자이익입니다.
그룹 비이자이익은 전분기 대비 모든 영역에서 개선되며 34.7% 성장하였습니다.
특히 우호적인 시장 환경을 반영하며 크게 증가한  유가증권 및 외환/파생관련 손익이 전체 비이자이익의 성장을 견인하였습니다.

수수료 부분을 조금 더 상세히 살펴보면

신용카드 수수료는 마케팅 비용 절감을 통해 전분기 대비 개선되었지만, 전년동기 대비로는 여전히 부진합니다.
증권 수탁 수수료는 주식시장이 활성화되고 주식거래 대금이 확대되며 전분기 대비 크게 증가하였습니다.
투자금융수수료는, 은행을 중심으로 우량 IB딜 거래가 계속되며 성장세를 이어가고 있고,n역시 우호적인 시장 환경 속에
펀드, 방카 등 상품 판매 수수료가  전년동기, 전분기 대비 모두 성장했습니다.
 

보험 관련 이익은 전년도 단기납 보험영업 활성화에 따른 기저효과로 인해 전년동기 대비 감소하였으나,
안정적인 수준의 이익 규모를 시현하고 있습니다.
 

다음 8페이지, 판관비와 대손비용입니다.
그룹의 판관비는 전년동기 대비 별다른 특이사항 없이 적정 수준에서 관리되고 있으며 영업이익경비율은 상반기 중 36.6%를 기록하였습니다. 전분기 대비 대손비용이 증가한 것은 경기 회복이 다소 지연됨과 동시에 여신에 대한 보수적인 평가를 통해 인식한 경상 대손비용의 증가가 주된 원인입니다.

정부 주도의 부동산 PF 정리계획을 이행하며 비은행을 중심으로 조금씩 발생하고 있는 추가 충당금은 예상한 범위 내에서 관리 중입니다. 경기 회복 지연으로 인한 기업들의 신용 리스크 증가와 함께 취약 계층 고객들의 어려움 역시지속적으로 커질 것을 고려하면 대손비용은 그 규모와 회복 시기에 있어서 당초 예상했던 범위를 다소 상회할 것으로 전망됩니다.

다음 9페이지와 10페이지까지는 그룹 자산건전성 지표와 손실흡수 여력 등을 첨부해 놓았으니 참고하시기 바랍니다.

다음 11페이지, 그룹사 및 해외사업 손익입니다.

신한은행은, 대손비용 증가에도 불구하고, 전분기 수준의 이자이익과 함께
유가증권과 IB 관련 수수료를 중심으로 비이자이익이 크게 개선되며 견조한 실적을 유지하였습니다.
신한투자증권은 전년도 부진을 딛고 증권수탁, 자기매매 등 본원적 사업 영역의 경쟁력 제고를 통해 경상 체력 회복을 진행 중에 있습니다.
신한카드와 캐피탈 등 여전업권은, 조달과 대손 측면의 압력이 계속되며 부진한 모습을 보이고 있습니다만 자산 리밸런싱 등

자구 노력을 통한 펀더멘탈 개선을 진행 중에 있어 점차 수익력을 회복할 것으로 기대하고 있습니다
그룹의 해외사업 손익은 대내외 불확실성이 지속되고 있음에도 불구하고 2분기에도 견조한 모습을 보이고 있습니다.

다음 12페이지부터 13페이지까지는 디지털, 지속가능 경영활동 실적에 대한 설명입니다.

14페이지는 그룹 차원에서 추진 중인 상생/포용금융 관련 내용입니다.
신한저축은행 대출을 신한은행으로 대환하여 고객의 신용을 높이고, 고객의 숨겨진 자산 가치를 찾아줌과 동시에,
10%이상의 신한은행 가계대출 금리를 한 자릿수로 일괄 인하해 경제적 자립과 함께 지속 가능한 소비 생활을 돕는 등
고객의 금융여건 개선을 위한 제도적 지원을 병행하는 것이 그 골자입니다.

앞으로도 당 그룹은 금융 본연의 생산적인 자금 중개 기능을 충실히 수행함과 동시에 고객, 사회와 상생할 수 있는
다양한 프로그램을 지속적으로 추진하여 모든 이해관계자들과 더불어 성장하는지속 가능한 금융그룹이 될 수 있도록
최선을 다하겠습니다.

15페이지부터 18페이지까지는 당사가 추진 중인 기업가치제고계획 이행 실적입니다.
전체적으로 작년과 금년에 발표한 이행 계획 대비, 현재까지 양호한 이행 실적을 보이고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다.

상세한 내용은 자료를 참고하시기 바랍니다.

다음 19페이지부터는 그룹사별 재무 현황과 상세 손익, 운용 및 조달 현황에 대해 기재해 놓았으니 참고하시기 바랍니다. 

한편 당사의 상반기 실적과 주주환원 정책과 관련하여 개인 투자자들을 위한 별도의 설명회도 준비하고 있습니다.
개인 투자자분들의 많은 참여를 부탁드립니다.

경청해 주셔서 감사합니다.